• Digite seu e-mail e senha cadastrados. Pressione Enter para avançar entre campos e fazer login.

• Primeira vez? Clique em "Criar Nova Empresa" para cadastrar a empresa e o usuário master.

• Esqueceu a senha? Clique em "Esqueci minha senha" para receber um e-mail de redefinição.

• Seus dados ficam em nuvem (Supabase) — o login funciona de qualquer computador ou celular.

💡 Se aparecer erro "E-mail não confirmado", verifique sua caixa de entrada e clique no link de confirmação antes de logar.

• Mostra em tempo real: Receita Total, Despesa Total, Lucro Líquido e Margem % do mês selecionado.

• Gráfico de pizza com a distribuição de despesas por grupo contábil.

• Gráfico de barras com a evolução dos últimos 6 meses (receita × despesa).

• TOP 3 Despesas do mês para identificar rapidamente os maiores gastos.

• Resumo de Juros Pagos e Recebidos separados dos valores principais.

• Use os seletores de Mês e Ano no topo para navegar entre períodos.

💡 Todos os números do dashboard são baseados nos lançamentos com data de pagamento (lançamentos liquidados).

• Selecione o tipo: ENTRADA (receita) ou SAÍDA (despesa) no topo do formulário.

• Preencha Data de Vencimento, Valor, Banco (conta bancária), Contato (cliente/fornecedor) e Categoria — todos com autocomplete do cadastro.

• Parcelamento: ative a opção e informe o número de parcelas. O sistema gera automaticamente N lançamentos com datas mensais.

• Data de Pagamento: deixe em branco para lançamentos pendentes (contas a pagar/receber). Preencha para marcar como quitado.

• Juros: campo opcional para registrar juros pagos/recebidos separadamente do valor principal.

• Centro de Custo: campo opcional para agrupar despesas por departamento/projeto.

• A lista abaixo mostra todos os lançamentos do mês. Use a busca (lupa) para filtrar por descrição, contato ou valor.

• Para editar: clique no ícone de lápis ✎. Para excluir: clique no ×. Para quitar: clique em QUITAR e informe a data real do pagamento.

💡 Todos os campos validam contra seus cadastros — banco, contato e categoria precisam existir no Cadastros antes.

• Exibe todos os lançamentos sem data de pagamento (pendentes) do período selecionado.

• Contas vencidas (vencimento anterior a hoje) aparecem em vermelho com animação de alerta.

• Use os seletores de Mês e Ano no topo para navegar entre períodos.

• Quitar: clique no botão verde e informe a data real do pagamento. O lançamento sai da lista de pendentes e entra no fluxo.

• Imprimir Lista: botão para gerar relatório imprimível com todas as contas do período, total e destaques de vencidos.

• O rodapé mostra o total pendente do período, atualizado em tempo real.

💡 Lançamentos parcelados aparecem individualmente com número da parcela (ex: 2/6).

• Exporte o arquivo OFX no internet banking do seu banco e arraste-o na área indicada (ou clique para selecionar).

• O sistema lê cada transação e sugere automaticamente contato e categoria com base no histórico anterior.

• Cada linha exibe: data, descrição do banco, valor, e campos de contato/categoria para você confirmar ou ajustar.

• Indicador de validação: ✓ válido (todos os campos preenchidos) ou ⚠ inválido (falta algo).

• Adicionar Juros: em qualquer linha, clique para dividir em dois lançamentos (valor principal + juros).

• Ação em Lote: filtre as linhas por palavra-chave e aplique o mesmo contato/categoria a todas de uma vez.

• O rodapé mostra o saldo resultante após a importação. Confirme se bate com o extrato do banco antes de importar.

• Clique em IMPORTAR para salvar todas as linhas válidas como lançamentos. Linhas inválidas são ignoradas.

• A conciliação pode ser minimizada (botão azul flutuante) para fazer cadastros sem perder o progresso.

💡 Somente linhas com ✓ são importadas. Verifique e corrija todas as inválidas antes de confirmar.

📊 Fluxo Diário — visão dia a dia de entradas e saídas, com saldo acumulado por data. Identifique os dias de maior movimentação.

📈 DRE Completa — Demonstrativo de Resultado por grupo contábil: Receita Bruta, Deduções, Custos, Despesas Operacionais, EBITDA e Resultado Líquido. Juros destacados separadamente.

📋 Extrato Analítico — lista completa de todos os lançamentos do período, com filtros por tipo, banco, contato e categoria. Exportável em CSV.

💰 Análise de Juros — total de juros pagos e recebidos, evolução mensal e impacto percentual sobre o resultado.

🏦 Saldos Bancários — posição atual de cada conta bancária com saldo inicial + entradas − saídas.

🖨 Imprimir / CSV — todos os relatórios têm botão de impressão e exportação para planilha.

💡 Use o seletor de período no topo para comparar meses diferentes.

🏦 Bancos / Contas: Cadastre todas as contas bancárias, caixas e carteiras digitais. Informe o saldo inicial para que o sistema calcule o saldo correto desde o início.

👥 Contatos: Clientes (vinculados a receitas) e Fornecedores (vinculados a despesas). Nome, CPF/CNPJ, telefone e e-mail. Importação em massa via CSV disponível.

🏷 Categorias: Organizam os lançamentos por natureza (ex: Aluguel, Salários, Vendas). Cada categoria é vinculada a um Grupo Contábil que alimenta a DRE automaticamente.

📑 Plano Contábil MF: estrutura fixa de grupos contábeis (Receita Bruta, Custos, Despesas Operacionais, etc.) que não pode ser alterada — garante a integridade da DRE.

🗂 Centro de Custo: agrupe despesas por departamento, filial ou projeto para análise detalhada.

💡 Tudo que é digitado nos lançamentos (banco, contato, categoria) DEVE existir aqui primeiro.

• Cadastre produtos com código, descrição, unidade, quantidade em estoque e custo unitário.

• Importação XML de NF-e: faça upload da XML da nota fiscal de entrada e o sistema cadastra/atualiza os produtos automaticamente com quantidade e custo.

• Dar Baixa: registre saídas manualmente informando produto, quantidade e motivo (venda, uso interno, perda).

• O painel mostra o valor patrimonial total do inventário (soma de qtd × custo de todos os itens).

• Produtos com estoque zerado ou negativo são destacados para reposição.

💡 A baixa de estoque NÃO gera lançamento financeiro automaticamente — registre a saída financeira em Lançamentos separadamente.

• Gerencie ordens de produção: crie uma OP informando o produto final, quantidade e prazo.

• Cada OP lista os componentes (matéria-prima) necessários e verifica disponibilidade no estoque.

• Acompanhe o status da produção: Pendente → Em Produção → Concluído.

• Ao concluir uma OP, o sistema dá baixa automática nos componentes e entrada no produto acabado.

💡 Use o PCP integrado ao Estoque para evitar paradas por falta de material.

• Crie pedidos de venda selecionando cliente, produtos e quantidades. O sistema calcula totais automaticamente.

• Defina a forma de pagamento: à vista, parcelado ou múltiplas formas (dinheiro + cartão, etc.).

• Ao confirmar a venda, o sistema pode gerar o lançamento financeiro (receita) automaticamente e dar baixa no estoque.

• Histórico completo de pedidos com status: Aberto, Faturado, Cancelado.

• PDV (Ponto de Venda): interface simplificada para vendas rápidas no balcão.

💡 Configure os produtos com preço de venda no Estoque antes de usar o módulo de Vendas.

• Emita NF-e de saída (venda de produtos) diretamente pelo sistema, integrado à SEFAZ.

• Preencha os dados fiscais do produto: NCM, CFOP, CST/CSOSN, alíquotas de ICMS, PIS e COFINS.

• Configure os dados da empresa emitente em Configurações → Dados Fiscais (certificado digital A1, série, ambiente).

• Importar XML de entrada: faça upload de XMLs de NF-e recebidas para entrada automática no estoque.

• Após autorização, o sistema gera o DANFE em PDF pronto para envio ao cliente.

💡 Para emissão de NF-e é necessário certificado digital A1. Configure em Configurações antes de emitir.

• Clique em Gerar Análise para receber um diagnóstico automático do negócio baseado nos seus últimos lançamentos.

• A IA identifica tendências, alertas de gastos excessivos, oportunidades de economia e pontos de atenção.

• Use o chat interativo para fazer perguntas específicas: "Qual foi meu maior gasto em março?" ou "Minha margem está melhorando?"

• O sistema usa a API Google Gemini com múltiplas chaves rotativas para garantir disponibilidade.

• A análise considera os 50-60 lançamentos mais recentes para contexto — mantenha os dados atualizados.

💡 Quanto mais lançamentos classificados corretamente, mais precisa e útil será a análise da IA.

• Master / Admin: acesso total a todos os módulos e configurações. Podem criar e gerenciar outros usuários.

• Operador: acesso somente aos módulos liberados pelo Admin (ex: Lançamentos e Estoque, sem ver Relatórios).

• Vendedor: acesso restrito a Vendas e módulos liberados. Não vê o financeiro completo.

• Criar usuário novo: o novo usuário deve acessar a tela de login → "Criar Nova Empresa" com um e-mail diferente e o mesmo CNPJ da sua empresa. Após cadastro, aparece automaticamente na Central de Usuários para você definir o perfil e módulos.

• Acessar Central de Usuários: clique no seu nome no canto superior direito → ícone de pessoas 👥.

• Na central, você pode ativar/desativar usuários, alterar o nível (role) e selecionar quais módulos cada um pode ver.

💡 Usuários desativados não conseguem fazer login, mas os dados que eles inseriram são preservados.

☁️ Nuvem: Todos os dados ficam salvos no Supabase (PostgreSQL) — seguros mesmo sem o computador. Isolados por empresa via RLS.

💾 Gerar Backup: em Configurações → Backup, clique em "Gerar Backup". Um arquivo JSON com todos seus dados é baixado para o computador.

🔄 Restaurar Backup: selecione o arquivo JSON anteriormente gerado. O sistema apaga os dados atuais no banco e importa os dados do arquivo. Use com cautela — é irreversível.

🔑 Senha: gerenciada pelo Supabase Auth. Clique em "Esqueci minha senha" na tela de login para receber o link de redefinição por e-mail.

📅 Boas práticas: gere um backup ao menos mensalmente e guarde em local seguro (nuvem pessoal ou HD externo).

💡 O backup inclui: lançamentos, contatos, categorias, contas bancárias e configurações da empresa.